在莉姆露昏迷后，恶魔便将莉姆露带回了魔国联邦，城中只剩加维鲁和苍影在苦苦支撑，他们在看见莉姆露没事后才倒了下去。
世界之声再次响起：“个体名：利姆露·特恩佩斯特，进化开始，种族由史莱姆进化为魔粘性精神体，获得技能＜魔王霸气＞、＜精神攻击耐性＞，技能＜魔力感知＞进化为＜万能感知＞，＜分身＞进化为＜并列存在＞，＜粘·钢丝＞进化为＜万能丝＞，＜肉体强化＞进化为＜金刚之躯＞，＜超速再生＞进化为＜无限再生＞。”
就在世界之声结束时，＜大贤者＞也开始了进化，但这个过程并不顺利。她不断地尝试，不断地失败，又不断地总结经验，终于在经历了上亿次失败后，她将队友＜异变者＞献祭（＜异变者＞：#＃**#*￥&。顺便说个有趣的事，＜异变者＞可译作＜变态＞），成功进化为究极权能＜智慧之王＞。
与此同时，矮人国和布尔蒙王国安插在魔国联邦的卧底以经返回了并告知了他们莉姆露复活并屠杀了法尔姆斯王国两万士兵的事，布尔蒙王国内部一顿恐慌，他们害怕莉姆露记恨他们没有提供帮助而进攻自己。而伽泽尔的态度截然不同，他心里只有欣喜和无尽的愧疚，他马上召开会议商讨如何与魔国联邦相处，没想到大多数人都提议称着魔国联邦还没恢复过来灭掉他。
而他们的理由也很充分：“我们之前在法尔姆斯王国进攻魔国联邦时选择了袖手旁观，现在魔国联邦肯定会记恨我们，与其等到他们主动进攻我们倒不如主动将其纳入麾下。”（落井下石一向是某些人的“优良传统”）
伽泽尔听后非常愤怒，早在召开会议前他就已经想好了要和魔国联邦恢复以前的关系并坚持与莉姆露站在西方圣教会的对立面，这次会议不过就是走个过场而已，没想到会有这种人站出来说说这种话，他愤怒地说：
“你的良心是让狗吃了还是让你自己吃了，魔国联邦本就是我们的盟友，之前我们没去支援他们已经是不义的了。
朕已经做过一次不义之人了，朕不想再做第二次，
现在，朕宣布，恢复与魔国联邦的一切关系包括盟友关系。”
说完，伽泽尔就解散了会议，根本不给大臣们反驳的机会。然后就带着翔天骑士团前往了魔国联邦。
布尔蒙王国内，在费茨的反复劝说下，国王终于同意了与魔国联邦进行一次会谈，只是让费茨没想到的是，国王竟然让费茨带队，吃瓜突然吃到自己头上的感觉还真的不太好受，基于熟人好办事的原则，费茨还把卡巴尔、爱莲和基德托下了水。
由于天翔骑士团的坐骑是飞马，所以伽泽尔先到达了魔国联邦的上空，但却被恶魔拦住了，恶魔问：“来将可留姓名？”伽泽尔警惕地问：“你是什么人？”
恶魔嗤笑地说：“库呼呼呼呼呼呼呼，你哪只眼睛看出我是人的？我是伟大的利姆露大人召唤的恶魔，利姆露大人现在还没苏醒，我负责守卫这个城市，如果你不是或无法证明你是我们的人的话，就请你离开。”
听着恶魔那高傲的话，天翔骑士团团长德尔夫刚准备破口大骂，伽泽尔却拦住了他并离开了，他现在确实无法证明自己的身份，而且他本能的感觉到眼前的恶魔不是普通的恶魔，好汉从来不吃眼前亏。
这时，魔国联邦的又另一边出现了一个不知道该怎么形容的东西在靠近，恶魔发现后便面带微笑着飞了过去。